Sindibád, legendární námořník a princ z Bagdadu, vyplouvá směrem k záhadnému ostrovu Collosa s nadějí, že tu získá vejce obrovského dravého ptáka. Toto vejce by mohlo pomoct princezně Parise, zmenšené do velikosti palce malým zlým kouzelníkem Sokurahom (Torin Tchatcher), získat opět normální velikost. Parisa na ostrově osvobodí z magické lampy Džina a společně s ním a Sindibádem bojují proti Kyklopům, dvouhlavému dravci, ohnivému drakovi a kostře, oživené Sokurahom. Aby Parisa mohla být opět zvětšená, musí porazit všechny příšery.