Je pár dní před Vánoci a všechny děti už se těší na dárky. Skřítkové mají plné ruce práce, aby dárky připravili a hlavně aby zjistili, kdo byl hodný a kdo zlobil. Jeden pracovitý skřítek zjistí, že děti z Města smutku jsou každý rok na seznamu zlobivců. Není divné, že by ve městě byly jen zlobivé děti? Zvědavost skřítkovi nedá a tajně se vypraví zjistit, co se děje. Je totiž rozhodnutý děti napravit a všemožně jim pomoct, aby i ony měly krásné Vánoce.