Dva nejlepší přátelé Holden a Banky jsou snaživí newyorští kreslíři. Když se citlivý Holden zamiluje do atraktivní Alyssy, vystaví to jejich přátelství těžké zkoušce, protože Alyssa je lesbičkou a Banky není zrovna přítelem homosexuálů. Pikantními detaily z Alyssiny minulosti se proto snaží Holdenovu lásku v zárodku uhasit...