Pohled do blízké budoucnosti je ponurý. Svět se zmítá v bažině socializmu, kde velí pouze úřady a v temných ulicích se pohybují děsivé přízraky. Na vše má dohlížet všemocný Úřad národní bezpečnosti NSA. Do něho patří i detektiv Stephen Grant, který během honu na tajemného zabijáka přijde o svého parťáka Philla. Grant prahne po pomstě, ale jeho nadřízení mu pomohou procitnout. Před nedávnem se jim totiž přihlásila starobylá komunita upírů toužící po smíru. Místo lidské krve se živí chemickou náhražkou a jediné, co chtějí, je klid a bezproblémové soužití s lidmi. Bohužel i mezi nimi se však najdou jedinci, jimž vyhovuje pouze chaos a utrpení. Stephen má pomoci upírskému agentovi Aaronu Grayovi dopadnout anarchistického zabijáka a odhalit celosvětové spiknutí.