Škyťákovi se definitivně podařilo vybudovat dokonalý svět, ve kterém lidé a draci žijí v míru a vzájemné shodě. V dokonalosti se však začnou objevovat trhliny, když se Bezzubka zamiluje do druhově spřízněné dračice a když se na scéně objeví drakobijec, který chce jeho i jeho „Bílou běsku“ ulovit.