Agent 007 je zajat při tajné misi mezi Severní a Jižní Koreou. Britové mají korejského zajatce a nabídnou ho výměnou. Agent 007 se okamžitě přesune do Londýna. K šermířskému souboji ho vyzve bilionář Gustave Graves, který je téměř nepřekonatelný. Bondova mise pokračuje na Kubu, kde se seznámi s Jinx a zjistí, že v jejím dokonalém těle je i docela dokonalý mozek agentky CIA. James Bond se po peripetiích dostane do ledového paláce na Islandu, kde se nachází barvitá společnost. Je tu Graves, jeho pobočník Zaa, falešná panna a Gravesova asistentka Miranda. Ale hlavně je tu zbraň, která může zničit celý vesmír.