Billy Kid a jeho banda dorazí do městečka Deliverance, kde právě finišuje stavba nové železnice. Drží obyvatele městečka v šachu, což vzhledem na to, že jsou upíři, není velký problém. Šerifa změní na upíra a všechny místní děti unesou. Jejich plánem je pomocí přistěhovalců rozšířit svoje řady, a tak ovládnout celý divoký západ. Na pomoc bezradným a bezmocným obyvatelům ale přichází damphírka Rayne se skupinkou oddaných, aby nastolili v Deliverance pořádek.