Píše se rok 2028. Spojené státy americké se po čtvrté světové válce, která trvala pouhých pět dní, proměnily v radioaktivní pustinu. Mladý Vic a jeho parťák Blood, inteligentní (a telepaticky nadaný) pes, se snaží přežít ve vyprahlé krajině mezi zbytky osad, skupinami ozbrojených nájezdníků a mutanty. Vic shání potravu pro oba, Blood pro sexuálně frustrovaného Vica, přičemž využívá svůj čich k hledání žen, kterých je v postkatastrofickém světě nedostatek. Společně doufají, že se jednoho dne dostanou "za kopec", kde je všeho dostatek...