V alternativní současnosti spolu lidé, elfové, orkové i jiné nadpřirozené bytosti žijí pospolu ve spletité síti nerovných vztahů a předsudků. Losangeleský policista Daryl Ward a jeho neoblíbený parťák Nick Jakoby, nečistokrevný ork odmítán oběma rasami, jsou přivoláni do doupěte teroristické organizace a vtaženi do nerovného souboje s magickými silami i lidskou chtivostí. Na místě nacházejí kromě zohavených těl i tajemnou elfí dívku Tikku a vzácnou magickou hůlku, po které prahnou lidé i bytosti mnohem mocnější.