V kalifornském Long Beach se koná mistrovství USA v kickboxu. Vítězem se stává Eric Sloane. Společně se svým mladším bratrem Kurtem odjíždějí do kolébky bojových umění - do Thajska. Zde se Eric utká s místním šampionem Tong Poem, který v ringu Erica zmrzačí na celý život. Kurt se chce pomstít. Vyhledá proto trenéra Xiana, pod jehož výcvikem se připraví na zápas s Tong Poem. Tong Po je však zákeřnější, než si všichni myslí.