Do dračího světa vedou čtyři brány: Oheň, voda, země a vzduch. Pouze Ethelbert, strážce, vlastní klíč a tajemství, jak se dostat pryč. Kevin, chlapec žijící ve středověku se po pádu do vody dostává na Dračí horu. Mezi ním a nejmladším dráčkem vznikne obrovské pouto přátelství. Ne všechno je dokonalé na Dračí hoře. Zlý čaroděj a jeho asistent se snaží horu ovládnout a snaží se chlapce dostat z hory pryč. Pryč od všech kouzel, pryč od jeho kamaráda.